INVL Šeimos biuras pristato fondą, investuosiantį į sparčiai augančią antrinę privataus kapitalo rinką

INVL Šeimos biuras, vienas didžiausių daugiašeimių šeimos biurų Baltijos šalyse, plečia alternatyvių investicijų pasiūlą. Investuotojams pristatomas naujas fondas „Global PE Secondaries Access Fund“, investuosiantis pasaulinėje antrinėje privataus kapitalo rinkoje. Fondo lėšos bus nukreiptos į vieną iš JAV investicijų valdytojos „Adams Street Partners“ valdomų fondų, kuris formuoja diversifikuotą privataus kapitalo fondų portfelį per antrinės rinkos sandorius. 

Fondo taisyklėms Lietuvos bankas pritarė šių metų birželį. Fondas yra uždarojo tipo ir skirtas informuotiesiems investuotojams. Minimali investicija siekia 145 tūkst. JAV dolerių. 

Pastaraisiais metais antrinė privataus kapitalo rinka užima vis svarbesnę vietą investuotojų portfeliuose. Tai lemia investuotojų siekis lanksčiau valdyti savo investicijas ir efektyviau paskirstyti kapitalą.  

„Investuotojų poreikis investuoti į jau suformuotus privataus kapitalo portfelius ir galimybė juos įsigyti su nuolaida nuo grynosios aktyvų vertės paskatino mus į alternatyvių investicijų pasiūlą įtraukti antrinės privataus kapitalo rinkos strategiją. Į šią rinką investuojantys fondai gali pasiūlyti ne tik greitesnį investicijų paskirstymą, bet ir itin plačią diversifikaciją – investuotojai per vieną fondą gali netiesiogiai investuoti į daugiau kaip tūkstantį privačių įmonių“, – sako INVL Šeimos biuro vadovė Asta Jovaišienė.  

Daugiau nei penkis dešimtmečius veikianti „Adams Street Partners“ yra viena ilgiausią patirtį antrinės privataus kapitalo rinkos segmente sukaupusių investicijų valdytojų pasaulyje. Bendrovė valdo daugiau kaip 65 mlrd. JAV dolerių vertės turtą, veikia 13 biurų aštuoniose šalyse, o investicijas šiame segmente vykdo nuo 1986 metų. 

„Antrinių privataus kapitalo sandorių rinkoje itin svarbu gebėjimas atrinkti kokybiškas investicijas ir jas tinkamai įvertinti. „Adams Street Partners“ išsiskiria ilgamete patirtimi, plačiu veiklos mastu ir sukauptomis žiniomis – bendrovė yra investavusi į daugiau kaip 1 300 privataus kapitalo fondų bei dalyvauja daugiau nei 500 patariamųjų tarybų veikloje. Tai leidžia efektyviau vertinti sandorius ir atrinkti patraukliausias investicijas“, – sako A. Jovaišienė. 

„Global PE Secondaries Access Fund“ fondą įsteigė ir valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“. Fondo vienetus platina finansų maklerio įmonė „INVL Financial Advisors“, Lietuvoje veikianti su prekės ženklu INVL Šeimos biuras.  

Fondo platinimas numatytas iki 2026 metų liepos 23 dienos. 

Apie INVL Šeimos biurą 

INVL Šeimos biuras yra vienas didžiausių daugiašeimių šeimos biurų Baltijos šalyse, prižiūrintis daugiau kaip 1 mlrd. eurų investicinio turto šeimų vardu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. INVL Šeimos biuras rengia ir atnaujina investavimo strategijas, analizuoja trečiųjų šalių investicinius produktus ir paslaugas, atstovauja klientams bendraujant su tokių produktų ir paslaugų tiekėjais, teikia turto perleidimo planavimo ir kitas investicines paslaugas. INVL Šeimos biuras priklauso daugiau kaip 30 metų veikiančiai „Invalda INVL“ grupei. 

Daugiau informacijos: dev3familyoffice.invl.com/ 

Svarbi informacija 

Tai yra rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.  

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles, prospektą ir kitus dokumentus.  

Šiame pranešime nurodyto kolektyvinio investavimo subjekto vienetai gali būti platinami išimtinai informuotiesiems investuotojams kaip jie apibrėžti LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, su visais jo pakeitimais ir papildymais ir negali būti platinami bei perleidžiami jokiems kitiems asmenims, neatitinkantiems informuotojo investuotojo kriterijų.