INVL Baltic Sea Growth Fundi rahastatav FERN Group korraldab 8 miljoni euro suuruse avaliku võlakirjaemissiooni

Leedu juhtiv insenerilahenduste grupp FERN Group, mis on Baltimaade juhtiva erakapitali investeerimisfondi INVL Baltic Sea Growth Fundi investeerimisühing, avab 29. augustil 2024. aastal 8 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni. Võlakirju pakutakse avalikult Balti riikide jae- ja institutsionaalsetele investoritele.

FERN Group´i uue võlakirjaemissiooni tähtaeg on 2 aastat. Enampakkumise teel saavad investorid valida aastase kupongimäära vahemikus 8,5% kuni 9,5% ning kupongimakseid tehakse kord kvartalis. Võlakirjade tagatiseks on INVL Baltic Sea Growth Fundi käendus summas 8 miljonit eurot.

„Meie eesmärk on kaasata kapitaliturgude investoritelt vahendeid, millest 5 miljonit eurot on ette nähtud olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ja muudeks ettevõtte vajadusteks,“ ütles FERN Group´i ja selle tütarettevõtete tegevjuht Vilija Zapalskienė.

INVL Baltic Sea Growth Fundi partner ja FERN Group´i nõukogu liige Vidas Venckus lisas: „See võlakirjapakkumine annab grupile rohkem võimalusi stabiilseks kasvuks ja oma strateegiliste eesmärkide saavutamiseks.“

Leedu riiklik investeeringute haldamise agentuur (VIVA) on varem rahastanud gruppi kuuluva ettevõtte Montuotojas tegevust ning ettevõte on esialgsest 8,5 miljoni euro suurusest rahastusest juba 3,5 miljonit eurot tagasi maksnud. Võlakirjaemissioon võimaldab grupil täielikult katta oma järelejäänud võla agentuuri ees.

FERN Group´i võlakirju, mille nimiväärtus on 1000 eurot, pakutakse Balti riikide jae- ja institutsionaalsetele investoritele. Võlakirju pakutakse avalikult kuni 11. septembrini (kaasa arvatud). Neid jaotab Šiaulių Bankas.

Veebiesitlus ning küsimuste ja vastuste voor investoritele toimub 3. septembril kell 15.00. Sündmusele sisse logimise viide on siin.

Ettevõte kavatseb taotleda ka Nasdaq Vilniuse börsil First North alternatiivsel väärtpaberiturul olevate võlakirjade lisamist.

FERN Group´i võlakirjade õigusnõustaja on Cobalt. Võlakirjaomanike usaldusisik on audiitorfirma Audifina.

Leedu juhtivasse insenerilahenduste gruppi FERN Group kuuluvad ettevõtted FERN EPC, FERN Production ja Montuotojas, mis tegelevad peatöövõtu-, tootmis- ja montaažitegevusega. Grupil on 65-aastane turukogemus ning see viib aastas ellu üle 250 projekti, mis hõlmavad tööstus-, energia-, logistika-, nafta-, puidutöötlemis-, keemia-, paberitööstuse-, toidu- ja põllumajandusrajatisi. 2023. aastal oli grupi konsolideeritud tulu ligikaudu 30 miljonit eurot.

Teave INVL Baltic Sea Growth Fundi kohta

INVL Baltic Sea Growth Fund on 165 miljoni euro suuruse mahuga juhtiv erakapitalifond Baltikumis. Selle peamine investor on Euroopa Investeerimisfond (EIF).

Euroopa Investeerimisfond, mis on osa Euroopa Investeerimispangast, on Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (mis on Euroopa Investeerimisplaani ehk Junkeri plaani põhielement) toel eraldanud 30 miljonit eurot, eraldades samal ajal vahendeid ka Balti Innovatsioonifondist, mis on koostöös Leedu, Läti ja Eesti valitsustega välja töötatud fondifondi algatus. Algatuse eesmärk on suurendada kapitaliinvesteeringuid suure kasvupotentsiaaliga väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse Baltikumis.

Fond keskendus investeeringutele Balti riikidesse ja naaberpiirkondadesse nagu Poola, Põhjamaad ja Kesk-Euroopa. INVL Baltic Sea Growth Fund on juba investeerinud üheksast ettevõttest koosnevasse hajutatud portfelli. See hõlmab ettevõtteid, mis tegutsevad toiduainete töötlemise, tervishoiu, meditsiinilise rehabilitatsiooni, tsiviilehituse, plastide ringlussevõtu, keskkonnajuhtimise ja veterinaarteenuste sektoris, samuti kosmeetika- ja hügieenitoodete tootmise valdkonnas.

Fondi haldab Baltimaade juhtiv varahaldusettevõte INVL Asset Management, mis kuulub Invalda INVL gruppi, mis haldab üle miljardi euro väärtuses varasid erinevates varaklassides, sealhulgas erakapitali- ja kinnisvara,  metsa- ja põllumajandusmaa, taastuvenergia lahendused ja erasektori võlad. Grupi tegevus hõlmab ka family office teenuseid Leedus, Lätis ja Eestis, pensionifondide haldamist Lätis ning investeeringuid üleilmsetesse kolmandate poolte fondidesse.

Oluline teave

See on teavitamise eesmärgil koostatud turundusteatis, mis ei kujuta ja mida ei tohi tõlgendada kui üleskutset osta ühegi konkreetse ettevõtte väärtpabereid, investeerimissoovitust ega investeerimisanalüüsi, kuna seda ei ole koostatud konkreetse investori investeerimiseesmärke, finantsolukorda ega vajadusi silmas pidades.

Pidage meeles, et iga investeeringuga väärtpaberitesse, sealhulgas võlakirjadesse, kaasnevad teatud riskid, sealhulgas võimalus kaotada investeering või osa sellest. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid potentsiaalsed investorid iseseisvalt või investeerimisnõustaja abiga hindama oma kogemusi, finantsvõimekust ja vajadusi ning investeerimiseesmärke, kaaluma kõiki investeeringuga seotud riske ning lugema hoolikalt teabedokumenti ja muid võlakirjaemissiooniga seotud dokumente.