Paslaugos
Šeimos biuro paslaugos
INVL Šeimos biure rūpinamės ne tik finansinių investicijų priežiūra ir valdymu. Mūsų darbas apima integruotus teisinius, mokestinius ir įpėdinystės planavimo sprendimus, kurie užtikrina Jūsų turto saugumą, tvarumą ir ilgalaikį augimą.
Pradžioje kartu su Jumis išgryniname ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, kuriame individualią investavimo strategiją ir vertiname bei valdome rizikas. Taip pat pasirūpiname reikiama infrastruktūra strategijos įgyvendinimui – nuo tarptautinių sprendimų paieškos ir atrankos iki derybų. Tai apima ir jau turimų investicijų peržiūrą – vertiname jų suderinamumą su Jūsų strategija ir, jei reikia, siūlome optimizavimo sprendimus.
Investavimo strategijos įgyvendinimo etape pasitelkiame ilgamečius partnerius Lietuvoje, Europoje ir JAV.
Vis dėlto, sėkmingas šeimos turtas – ne vien finansiniai rodikliai. Svarbu, kad Jūsų sukauptas materialus ir nematerialus kapitalas tarnautų ne tik Jums, bet ir ateities kartoms. Turime didžiausią patirtį Lietuvoje konsultuojant šeimas įpėdinystės planavimo klausimais, todėl galime padėti sukurti aiškų, paprastą ir įtraukų planą visoms kartoms.
Investicijų inventorizacija
Prieš kuriant bet kokią investavimo strategiją, svarbu suprasti, kokia yra esama situacija. Atliekame išsamią investicijų inventorizaciją – peržiūrime esamus aktyvus su Jūsų ilgalaikiais ir trumpalaikiais finansiniais tikslais. Tai leidžia nustatyti galimus neatitikimus, įvertinti diversifikacijos poreikį ir identifikuoti silpnąsias bei stipriąsias portfelio puses.
Investavimo strategija
Kiekvienos šeimos turtas ir jam keliami tikslai yra unikalūs, todėl strategiją kuriame individualiai. Atsižvelgiame į Jūsų rizikos toleranciją, likvidumo poreikį, norimą grąžos bei srauto lygį, išskirtinę gyvenimišką situaciją bei ateities planus. Investavimo strategija apima kapitalo paskirstymą tarp skirtingų investicijų valdytojų, turto klasių, geografijos, siekiant optimalios pusiausvyros tarp grąžos ir rizikos.
Užtikriname, kad Jūsų portfelyje būtų pakankamas likvidžių investicijų rezervas numatytiems ir nenumatytiems atvejams. Tačiau tuo pačiu metu siekiame, kad kapitalas „nedirbtų veltui“ – efektyviai paskirstome likvidžias ir nelikvidžias investicijas pagal Jūsų planus.
Investavimo strategijos įgyvendinimas ir reguliari priežiūra
Efektyvus rizikos valdymas užtikrina, kad Jūsų investicinis portfelis išliktų atsparus rinkos svyravimams. Analizuojame investicijų paskirstymą, įvairius rodiklius, vertiname makroekonominius veiksnius, geopolitinę situaciją ir kitus faktorius tam, kad ilgoje distancijoje Jūsų investicijos augtų subalansuotai ir tvariai.
Investicijų rizikos vertinimas ir valdymas
Efektyvus rizikos valdymas užtikrina, kad Jūsų investicinis portfelis išliktų atsparus rinkos svyravimams. Analizuojame investicijų paskirstymą, įvairius rodiklius, vertiname makroekonominius veiksnius, geopolitinę situaciją ir kitus faktorius tam, kad ilgoje distancijoje Jūsų investicijos augtų subalansuotai ir tvariai.
Konsoliduota investicijų ataskaita
Teikiame aiškias ir detalias konsoliduotas ataskaitas apie visas Jūsų turimas investicijas – tiek tradicinius finansinius instrumentus, tiek alternatyvias turto klases. Tai leidžia aiškiai matyti investicijų grąžą, riziką, turto paskirstymą ir finansinę dinamiką viename dokumente, kuris palengvina strateginius sprendimus.
Partnerių tinklas Baltijos šalyse, Europoje ir JAV, tinklaveikos galimybės
INVL Šeimos biuro stiprybė – platus partnerių tinklas. Bendradarbiaujame su geriausiais teisininkais, mokesčių ekspertais, investicijų valdytojais ir įpėdinystės planavimo konsultantais Baltijos šalyse, Europoje ir JAV. Tai suteikia mūsų klientams prieigą prie aukščiausio lygio paslaugų, naujausių rinkos tendencijų bei išskirtinių investavimo galimybių.
Investicijų apskaita
Esant poreikiui, teikiame investicijų apskaitos paslaugą.
Minimalus įpėdinystės planavimo paslaugų paketas
Siekiame, kad kiekvienas iš Jūsų turėtų bent jau minimalų įpėdinystės planavimo paketą, kuris apsaugotų Jus įvairių gyvenimo situacijų atveju. Jis apima šeimos vertybių, vizijos ir tikslų užrašymą, šeimos valdyseną ir turtinius klausimus.
Prieš kuriant bet kokią investavimo strategiją, svarbu suprasti, kokia yra esama situacija. Atliekame išsamią investicijų inventorizaciją – peržiūrime esamus aktyvus su Jūsų ilgalaikiais ir trumpalaikiais finansiniais tikslais. Tai leidžia nustatyti galimus neatitikimus, įvertinti diversifikacijos poreikį ir identifikuoti silpnąsias bei stipriąsias portfelio puses.
Kiekvienos šeimos turtas ir jam keliami tikslai yra unikalūs, todėl strategiją kuriame individualiai. Atsižvelgiame į Jūsų rizikos toleranciją, likvidumo poreikį, norimą grąžos bei srauto lygį, išskirtinę gyvenimišką situaciją bei ateities planus. Investavimo strategija apima kapitalo paskirstymą tarp skirtingų investicijų valdytojų, turto klasių, geografijos, siekiant optimalios pusiausvyros tarp grąžos ir rizikos.
Užtikriname, kad Jūsų portfelyje būtų pakankamas likvidžių investicijų rezervas numatytiems ir nenumatytiems atvejams. Tačiau tuo pačiu metu siekiame, kad kapitalas „nedirbtų veltui“ – efektyviai paskirstome likvidžias ir nelikvidžias investicijas pagal Jūsų planus.
Efektyvus rizikos valdymas užtikrina, kad Jūsų investicinis portfelis išliktų atsparus rinkos svyravimams. Analizuojame investicijų paskirstymą, įvairius rodiklius, vertiname makroekonominius veiksnius, geopolitinę situaciją ir kitus faktorius tam, kad ilgoje distancijoje Jūsų investicijos augtų subalansuotai ir tvariai.
Efektyvus rizikos valdymas užtikrina, kad Jūsų investicinis portfelis išliktų atsparus rinkos svyravimams. Analizuojame investicijų paskirstymą, įvairius rodiklius, vertiname makroekonominius veiksnius, geopolitinę situaciją ir kitus faktorius tam, kad ilgoje distancijoje Jūsų investicijos augtų subalansuotai ir tvariai.
Teikiame aiškias ir detalias konsoliduotas ataskaitas apie visas Jūsų turimas investicijas – tiek tradicinius finansinius instrumentus, tiek alternatyvias turto klases. Tai leidžia aiškiai matyti investicijų grąžą, riziką, turto paskirstymą ir finansinę dinamiką viename dokumente, kuris palengvina strateginius sprendimus.
INVL Šeimos biuro stiprybė – platus partnerių tinklas. Bendradarbiaujame su geriausiais teisininkais, mokesčių ekspertais, investicijų valdytojais ir įpėdinystės planavimo konsultantais Baltijos šalyse, Europoje ir JAV. Tai suteikia mūsų klientams prieigą prie aukščiausio lygio paslaugų, naujausių rinkos tendencijų bei išskirtinių investavimo galimybių.
Esant poreikiui, teikiame investicijų apskaitos paslaugą.
Siekiame, kad kiekvienas iš Jūsų turėtų bent jau minimalų įpėdinystės planavimo paketą, kuris apsaugotų Jus įvairių gyvenimo situacijų atveju. Jis apima šeimos vertybių, vizijos ir tikslų užrašymą, šeimos valdyseną ir turtinius klausimus.
Visos paslaugos
Investiciniai produktai ir paslaugos
